Eines der Instrumente, mit denen die TELIS FINANZ unmittelbar im Leben ihrer Mandanten präsent ist, ist der Mandanten-Service-Ordner. Beatrice Lorenz mit ihrer Kanzlei in Landsberg am Lech hat seine Funktionsweise dem TELIS-Magazin im Detail vorgestellt. 

Mustafa Oerdek zielt mit einer eigenen Kanzlei in der TELIS-Direktion von Direktionsmanager Frank Kellner und mit einem jungen und engagierten Team von Kooperationspartnern auf eine ganzheitliche Finanzberatung von Mandanten. Der Kanzleimanager und Finanzwirt (CoB) qualifiziert sich darüber hinaus kontinuierlich im Bereich Vermögensauf- und -ausbau und berät Mandanten zu deren mittelfristigen Wünschen und Zielen. Dabei setzt Mustafa Oerdek Strategiedepots ein, mit deren Hilfe die Finanzberater der TELIS Möglichkeiten für eine verantwortungsbewusste Vermögensanlage entwickeln.

In über zwei Jahrzehnten in der Finanzdienstleistungsbranche hat Direktionsmanager Armin Freudenberg viel Erfahrung gesammelt. Im letzten Jahr ist die Direktion des 48-Jährigen erheblich an Beratern und Führungskräften gewachsen. Zur Direktion von Armin Freudenberg zählen Kanzleien entlang der Donau und im Bayerischen Wald, in Regensburg und im fränkischen Raum. Als Direktionsmanager sieht Armin Freudenberg seine Aufgabe auch darin, die neuen Partner der TELIS FINANZ mit dem Beratungsinstrumentarium und den Prozessen im Unternehmen vertraut zu machen.

Horst Michel ist ein Mann der ersten Stunde in der TELIS FINANZ . Seit 1992 ist er für das Unternehmen tätig. Das Deggendorfer Kompetenzzentrum der TELIS-Direktion von Horst Michel umfasst inzwischen über 600 qm. Eine stolze Größe, die vor allen Dingen eins ist: Ausdruck einer Strategie, die auf Wachstum setzt. Dafür hat der Direktionsleiter mit seinen Kooperationspartnern im Jahr 2005 die Weichen gestellt – durch die Einführung strukturierter Beratungsprozesse und die konsequente Orientierung am Teamaufbau.