TELIS FINANZ ist darauf bedacht, den Finanzberatern administrativen Aufwand abzunehmen. Dabei bietet das TELIS-System branchenerfahrenen Finanzdienstleistern umfangreiche Hilfestellungen in Form von EDV-Tools, z.B. durch die neue Verwaltungssoftware FISS.web.

TELIS FINANZ hat ein eigenes Online-Portal entwickelt, mit dem die Mandanten ihre gesamten Versicherungen und Finanzverträge einfach und bequem im Internet verwalten können.

Mit dem Team von Norbert Birner aus Amberg stieß im Jahr 2005 ein Finanzdienstleis­tungsunternehmen zu TELIS FINANZ, das in der mittleren Oberpfalz stark präsent ist. Die Integration in das TELIS-System ist inzwischen hervorragend gelungen, die Zahl beratener Haushalte steigt, die Kanzlei von Norbert Birner wächst auch aus der Branche.

2005 hat sich die VC GmbH, ein Unternehmen, das seit 1988 auf dem Finanzdienstleistungsmarkt war, TELIS FINANZ angeschlossen. TELIS-Direktionsmanager Günther Haider, ehemals Geschäftsführer der VC Capital GmbH, und Kanzleimanager Ralf Kleinmaier sind sich einig: Die Erwartungen wurden übertroffen.