Das Regensburger Beratungsunternehmen TELIS FINANZ AG und die KSG AG aus Kaiserslautern sind Ende 2008 eine strategische Partnerschaft eingegangen. TELIS Magazin sprach mit Klaus Bolz, Vorsitzender des Vorstandes der TELIS FINANZ AG, und Karl Stocker, Vorstand der KSG AG.

TELIS Magazin: Wie kam es zur strategischen Partnerschaft der beiden Unternehmen?

Karl Stocker: An der TELIS FINANZ AG hat uns vor allem deren strukturiertes Beratungs- und Betreuungskonzept überzeugt. Das TÜV-zertifizierte TELIS-System® bringt Beratern und Mandanten echten Mehrwert. Die zentrale Datenerfassung und -verwaltung, das dreiteilige Finanzgutachten mit mehreren Beratungsterminen, die Beratung in der Kanzlei, die hohe Vertragsdichte von mehr als sieben Verträgen pro Haushalt, das Vertragsmanagement für Bestandskunden –  für unsere Berater heißt das höhere Einkommen, für unsere Mandanten eine wirklich ganzheitliche Beratung. Und das war letztlich Ausschlag gebend für unseren Entschluss, mit TELIS FINANZ eine strategische Partnerschaft einzugehen.

Klaus Bolz: Die neuen gesetzlichen Anforderungen bedeuten für Berater mehr administrativen Aufwand. Zugleich steigt die Erwartungshaltung der Kunden. Das kostet Beratern viel Zeit. Die Zeit fehlt für die Gewinnung neuer Mandanten und für die nachhaltige Pflege der Beziehungen zu Bestandskunden. Wir lösen dieses Problem mit umfangreichen Dienstleistungen und automatisierten Prozessen. Das dreiteilige Finanzgutachten gibt dem Mandanten beispielsweise die Gewissheit einer ganzheitlichen Unternehmensberatung für den privaten Haushalt. Für den Berater bedeutet das dreiteilige Finanzgutachten mehr Beratungsansätze, mehr Beratungstermine, mehr Verträge und damit ein höheres Einkommen. Zudem sichern automatisierte, EDV-gestützte Prozesse wie die Datenaktualisierung oder das TELIS-Vertragsmanagement die nachhaltige Mandantenbetreuung. Über unser Mandantenservice-Center koordinieren wir jährlich rund 42.000 Termine für unsere Berater bei deren Mandanten. Jeden Monat haben unsere Berater damit 3.500 Beratungen im Kalender, ohne dass sie selbst terminieren müssten.

TELIS Magazin: TELIS FINANZ und KSG sind eigenständige Unternehmen. Hat das bei der Entscheidungsfindung eine Rolle gespielt?

Karl Stocker: Wir passen mit der TELIS FINANZ AG zusammen, weil beide Unternehmen eigenständig, unabhängig und inhabergeführt sind. Beide Unternehmen sind seit rund 15 Jahren am Markt. Zudem gibt es Parallelen in der Unternehmensphilosophie sowie bei den Beratungsansätzen. Überzeugt hat uns aber vor allem die hohe Professionalität und außerordentliche Effizienz des TELIS-Systems®. TELIS Magazin: Wie ist der Werdegang für die Berater der KSG? Klaus Bolz: Die Berater werden in den nächsten sechs Monaten schrittweise an unser Beratungs-, Betreuungs- und Dienstleistungskonzept herangeführt. Wir haben dazu ein Integrationsprogramm für Finanzdienstleister entwickelt. Dazu gehören unter anderem ein Seminarprogramm in unserer Regensburger Konzernzentrale sowie ein Integrations-Team aus erfahrenen TELIS-Unternehmensberatern und Verwaltungsmitarbeitern.

TELIS Magazin: Plant TELIS FINANZ eine weitere Expansion in naher Zukunft?

Klaus Bolz: Wir haben derzeit mehrere Anfragen von Unternehmen, die sich über einen Einstieg bei TELIS FINANZ informieren wollen. Die Entwicklungen und Trends am Finanzdienstleistungsmarkt erfordern höchst effektive Prozesse. Wir haben eine professionelle Lösung für Mandanten und für Berater.