Die wichtigste Basis für eine erfolgreiche berufliche Entwicklung in der Finanzdienstleistungsbranche ist eine fundierte, qualifizierte und marktorientierte Ausbildung. Mit innovativen Ideen, hohen Investitionen und dem konsequenten Auf- und Ausbau der Qualifizierungswege schafft TELIS FINANZ die Basis für eine erfolgreiche und nachhaltige Entwicklung ihrer Finanzberater.

Finanzberater- und Managementausbildung gehören bei TELIS FINANZ seit Jahren zum Standard. Schrittweise erweitert TELIS das Aus- und Weiterbildungsangebot und schafft damit neue Perspektiven. Eine staatlich anerkannte Ausbildung als Qualifikationsnachweis für unabhängige Finanzdienstleister, wie sie im Zuge der Umsetzung der EU-Versicherungsvermittler-Richtlinie gefordert wird, ist bei TELIS schon seit mehreren Jahren die Regel. 80 Prozent der Berater erfüllen bereits die Qualifikationsanforderungen aus der EU-Versicherungsvermittler-Richtlinie. 156 Berater befinden sich in einer staatlich anerkannten Ausbildung.

Förderung von Neueinsteigern und Branchenerfahrenen
Seit mehreren Monaten verzeichnet TELIS FINANZ einen großen Zulauf von Finanzdienstleistern aus der Branche, so dass nicht nur Berufseinsteiger für eine erfolgreiche Karriere als Finanzberater ausgebildet werden müssen, sondern auch Berufserfahrenen mit Vorqualifikationen der Wechsel in das System einer TELIS-Karriere ermöglicht wird. Finanzdienstleister aus der Branche, die bereits eine staatich anerkannte Ausbildung nachweisen können, werden in einer dreimo­natigen Spezialausbildung in die unternehmenseigenen Prozesse der unabhängigen Finanzberatung eingeführt und sind dann TELIS-Finanzberater. Als Referenten für die Ausbildung beider Zielgruppen fungieren u.a. langjährige Finanzberater von TELIS, die nicht nur durch ihr Fachwissen und ihre Qualifikation, sondern auch als persönliche Vorbilder wirken.

Modulare Ausbildung
Dieser Entwicklung trägt das neu gestaltete modulare Aus- und Weiterbildungssystem von TELIS Rechnung. Es setzt den Fokus zum einen auf die fachliche Qualifkation mit der Ausrichtung auf die Beratungstätigkeit, zum anderen auf die Entwicklung und Förderung von Managementfähigkeiten für Führungskräfte. Ausgehend von der TELIS-Finanzberater-Ausbildung mit Abschluss zum Versicherungsfachmann/-frau (BWV), die in den vergangenen beiden Jahren 192 Finanzberater der TELIS erfolgreich absolviert haben, fällt dafür in einem eigenen, neu eingerichteten Assessment-Center die Entscheidung über den geeigneten Karriereweg eines Kooperationspartners. Dieser Weg wird von den persönlichen Stärken und Schwächen jedes Einzelnen bestimmt und berücksichtigt neben der fachlichen Qualifikation auch die persönlichen und sozialen Kompetenzen als entscheidende Erfolgsfaktoren für die Karriere in Beratung oder Management.

Financial Consultant (IHK) und Financial Planner (ebs)
Derzeit absolvieren rund 50 Teilnehmer bei TELIS die neue Ausbildung zum Financial Consultant (IHK). Diese baut auf dem Abschluss zum Versicherungsfachmann/-frau (BWV) auf und vertieft Fachwissen in Bereichen wie Krankenversicherung, Steuern, Baufinanzierung, Kapitalanlage, betriebliche Altersvorsorge oder Erbschaftsplanung. Als bei der IHK eingetragener und von dieser geprüfter Zertifikatslehrgang, können engagierte Finanzberater hier den Grundstein für die noch intensivere Beratung ihrer Mandanten legen. Gleichzeitig bildet dieser Abschluss die ideale Grundlage für das Studium zum Financial Planner (ebs) an der European Business School.

Erfolg in der TELIS Finanzberater-Ausbildung

Für den 38-jährigen Betriebswirt Stefan Boehnke aus Berching (Oberpfalz) in der Direktion von Christian Achhammer war der erfolgreiche Abschluss als Versicherungsfachmann (BWV) nur der erste Schritt zur Erhöhung seiner Beratungskompetenz. Er befindet sich jetzt in der Ausbildung zum Financial Consultant (IHK).

Edith Fischer weiß, dass nur profundes Wissen die Sicherheit gibt, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Daher war für die Offenbacherin die Ausbildung zur Versicherungsfachfrau (BWV) ein Muss: „Es war zwar hart, hat aber auch unheimlich viel Spaß gemacht. Und von dem Wissen profitiere ich heute enorm.“

Die erst 23-jährige Sabrina Tabuk hat 2006 viel geleis­tet: Die Regensburgerin hat nicht nur die Ausbildung zur Versicherungsfachfrau (BWV) gemeistert, sondern auch in der Mandantenberatung große Erfolge erzielt. Deshalb wurde Sabrina Tabuk als eine der jüngsten TELIS-Beraterinnen, die diese Karrierestufe erreicht haben, zur Kanzleileiterin befördert.

Titelgewinn: Die neuen Certified Financial Planner

Ingo Berens, Michael Reichert und René Strouvelle - die drei engagierten Kooperationspartner aus der Direktion Manfred Offergeld haben im Jahr 2006 das einjährige Studium an der European Business School zum Financial Planner (ebs) aufgenommen. Nach überaus gelungenen Prüfungen dürfen die drei schon jetzt den Titel Finanzökonom (ebs) tragen und sind zudem bereits Certified Financial Planner. Der Trierer Kanzleimanager Ingo Berens sieht dabei in dem Studium die optimale Ergänzung, um durch die Vertiefung seines Fachwissens die Beratungsqualität seiner Kanzlei weiter zu erhöhen. Zusammen mit seinen beiden Kooperationspartnern, den Teamleitern Michael Reichert und René Strouvelle, bildet er dafür eine Lerngemeinschaft, die den Stoff zusammen erarbeitet und sich gegenseitig auch anspornt.

Aus- und Weiterbildung auf allen Ebenen
TELIS FINANZ bietet somit in breit gefächerten Bereichen umfassende Möglichkeiten zur Wissensbeschaffung: Spezialistenseminare, Lizenzseminare für die Beratung in den Bereichen private Krankenversicherung, Investment oder Immobilien, kanzleiinterne Schulungen sowie Kongresse und Tagungen in ganz Deutschland. Ob für den Bereich der Finanzdatenerfassung, der Finanzberatung oder des Managements, TELIS FINANZ hält für ihre Berater stets das passende Ausbildungsangebot bereit. Um den Karriereweg in der Finanzberatung zielgerichtet weitergehen zu können, unterstützt TELIS ihre Berater mit erheblichen finanziellen Ausbildungszuschüssen. Als Referenten fungieren dabei TELIS-interne und externe Spezialisten und Führungskräfte. Diese haben auch bei der Konzeption der Ausbildungsmodule maßgeblich mitgewirkt, um das Expertenwissen aus der Praxis mit der Management- und Beratungsrelevanz  zu vermitteln. Zum Einsatz kommen bei TELIS außerdem innovative Lernmethoden, die den Lernerfolg jedes einzelnen Beraters sicherstellen: Blended Learning Konzepte mit einer Mischung aus Präsenzphasen, Online-Lernplattformen (Viversa) und Lernsoftware (Viwis), dazu internetbasierte, telefonische und persönliche Betreuung durch Führungskräfte und den TELIS-Ausbildungsleiter.

TELIS-Führungskräfte entwickeln und gestalten
Ob in Konzeption, inhaltlicher und organisatorischer Ausgestaltung oder als Referenten und Prüfer. Viele TELIS-Führungskräfte engagieren sich nicht nur in ihren Direktionen, sondern auch in der Regensburger Konzernzentrale für die Ausbildung und Schulung der TELIS-Finanzberater. Zu denen, die die TELIS-Ausbildung durch ihre Erfahrung besonders bereichern, gehören die Direktionsmanager Uwe Kempen und Ralf Eger, mit Sitz in Burgwedel bei Hannover bzw. Magdeburg.

Direktionsmanager Uwe Kempen bringt als Diplom-Kaufmann (Fachbereich Steuerlehre) und Fachwirt für Finanzberatung (IHK) selbst eine hervorragende fachliche Qualifikation in die Leitung seiner Direktion in Burgwedel ein. Darüber hinaus hat er, wie schon an der Konzeption der TELIS-Finanzberater-Ausbildung, auch bei der Zusammenstellung des neuen modularen Ausbildungssystems mitgewirkt: „Seit fünf Jahren prüfe ich jetzt schon die Finanzwirte und Fachberater für die IHK in Hannover. Mit dem Angebot der TELIS, ein weiter gehendes Studium zum Financial Planner (ebs) an der European Business School zu absolvieren, eröffnet sich besonders qualifizierungswilligen Beratern jetzt ein weiterer, höherwertiger Abschluss. Das halte ich für sehr wichtig und positiv.“

Der 42-jährige Ralf Eger, der 2002 zu TELIS stieß und als Finanzberater langjähriges Erfahrungswissen aus der Branche mitgebracht hat, fungiert vor diesem Hintergrund nicht nur als Mentor für die jungen Berater seiner Magdeburger Direktion, sondern auch als Prüfer für die TELIS-Finanzberaterausbildung: „TELIS-Mandanten wissen, dass sie es bei unseren Beratern nur mit qualifizierten und geprüften Finanzspezialisten zu tun haben. Für dieses Qualitätsmerkmal unserer Dienstleistung fühle ich mich persönlich verantwortlich.“

288 Seminare und 4.400 Übernachtungen
In der TELIS-Konzernzentrale in Regensburg befinden sich die hauseigenen Seminar- und Schulungsräume der TAFF – TELIS Akademie für Finanzberatung und Führung. Sie bietet durch die vorhandene Infrastruktur, die den hohen Anforderungen optimal angepasst ist, Aus- und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Neueste Technik und modernes Design erlauben ein Lernen in angenehmem Ambiente. Vor allem können die TELIS-Finanzberater damit all ihre einzelnen Ausbildungs-Abschnitte zentral in Regensburg absolvieren. Für den richtigen Wechsel zwischen Konzentration und Entspannung sorgt dabei an jedem Ausbildungstag hauseigenes Servicepersonal, das sich um deren leibliches Wohl kümmert. Für Übernachtungen stehen den Beratern renommierte Hotels in ganz Regensburg zur Verfügung.

Erfahrene Berater als Referenten

Praxisnähe und Lernen am Vorbild langjährig erfolgreicher Berater von TELIS besitzt für die Ausbildung im Unternehmen einen hohen Stellenwert. Deshalb fungieren in der Finanzberater-Ausbildung auch Berater wie der Direktionsleiter Karl Birzer aus Nürnberg als Referenten. Mit 51 Jahren hat der Finanzwirt (CoB) über 25 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor und ist seit Gründung der TELIS für das Unternehmen tätig. In dieser Position hat er schon viele angehende Finanzberater betreut und weiß, dass die Qualifikation als Berater ein entscheidender Faktor für deren beruflichen Erfolg ist.

Der Leiter für die Ausbildung zum Versicherungskaufmann /-frau (BWV), Alexander Buchner, ist studierter Wirtschaftswissenschaftler,  selbst Versicherungsfachmann (BWV) und verfügt über Berufserfahrung als Coach im Bereich der Aus- und Weiterbildung. Mit dieser dreifachen Qualifikation hat der 34-Jährige in den letzten beiden Jahren rund 200 Finanzberater erfolgreich zum Abschluss der BWV-Prüfung begleitet.

Als Leiterin der gesamten Seminarverwaltung  von TELIS FINANZ hat Angie Bergmann alle Hände voll zu tun. Denn fast täglich, gerade auch an Wochenenden, ist das Ausbildungszentrum ausgebucht. Als Ansprechpartnerin für alle Seminarteilnehmer kommen der 27-jährigen  gelernten Bürokauffrau ihre Kontaktfreude und ihr Organisationstalent sehr zu Gute.