Wachstum und Expansion sind die Schlüsselbegriffe für die zukünftige Unternehmensentwicklung der TELIS FINANZ. Mit den einschneidenden Veränderungen des Jahres 2007 ergeben sich vielfältige Chancen und Perspektiven für unser Unternehmen. Innovative Beratungsinstrumente, qualifizierte Ausbildungswege und profitable Vergütungen machen TELIS FINANZ für Berater und Führungskräfte höchst attraktiv.

Mit der Umsetzung der EU-Versicherungsvermittler-Richtlinie im Mai 2007 stehen der deutschen Finanzdienstleistungsbranche große Veränderungen bevor. Die Folgen sind schon jetzt spürbar: Kleinere Finanzdienstleis­ter schließen sich größeren Unternehmen an, halbprofessionelle Berater verschwinden vom Markt. Das unabhängige Finanzdienstleistungsunternehmen TELIS FINANZ ist auf diese eintretende Entwicklung hervorragend vorbereitet.

2006 war das erfolgreichste Jahr in der 14-jährigen Geschichte von TELIS FINANZ. Dazu nur einige Zahlen: Es wurden bei unseren Mandanten 18.000 Finanzanalysen und 24.000 Datenaktualisierungen durchgeführt. Damit konnten 116.000 neu vermittelte Anträge gewonnen werden, 46 Prozent davon bei bestehenden Mandanten. Ein stolzes Ergebnis und ein deutliches Zeichen für die Zufriedenheit unserer Mandanten. Die Anzahl der von TELIS betreuten Verträge stieg damit im Jahr 2006 auf 532.000. Hervorragende Voraussetzungen also für die Fortsetzung der höchst positiven Entwicklung unseres Unternehmens auch im Jahr 2007. Innovationen in der Beratungspraxis, Investitionen in die Ausbildung und ein lukratives Vergütungssystem sind wichtige Bestandteile des weiteren Wachstumskurses der TELIS FINANZ.

Wachstum durch Beratungsinnovationen
Die Modifizierung unseres Beratungskonzepts verbessert die professionelle Finanzberatung unserer Mandanten. Dabei ist die Dreiteilung unseres Finanzgutachtens der wichtigste Baustein dieser Beratung. Diese im Jahr 2007 eingeführte Innovation bietet Beratern und Mandanten noch mehr Vorteile.

Das dreiteilige Finanzgutachten
• ist übersichtlich und klar gegliedert. Es entspricht dem Beratungsablauf 
   nach dem Financial-Planning-Konzept und vertieft bestimmte
   Beratungsbereiche des TELIS-Finanzgutachtens.
• bietet für jede abgeschlossene Beratungsphase ein eigenes Finanzgutachten.
• liefert Beratungsdokumentationen auf höchstem Niveau.
   Die Dokumentationen erfüllen die gesetzlichen Vorgaben der neuen
   EU-Versicherungsvermittler-Richtlinie.
• eröffnet zusätzliches Cross-Selling-Potential beim Mandanten und erhöht so die
   Bindung zwischen Mandant und Berater.

Auf Wunsch können Mandanten weitergehende Beratungen in Anspruch nehmen, die als Spezialistentermine nach den drei Beratungsschritten stattfinden. Die Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit der Finanzberatung durch TELIS  wird damit sichergestellt.

Wachstum durch Qualifikationsangebote
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche berufliche Entwicklung in der Finanzdienstleistungsbranche ist eine qualifizierte und marktorientierte Ausbildung. Mit innovativen Ideen, hohen Investitionen und dem konsequenten Auf- und Ausbau ihrer Qualifizierungswege schafft TELIS FINANZ dafür die Voraussetzungen. Insbesondere fachliche Qualifikationen und persönliche Kompetenzen sind entscheidende Erfolgsfaktoren. Sie sichern das weitere Wachstum unseres Unternehmens. In Zusammenarbeit mit renommierten Instituten und europaweit führenden Trainern bereitet TELIS FINANZ Berater und Führungskräfte auf die Herausforderungen der Finanzdienstleistungsbranche vor. Die ständige marktorientierte Weiterentwicklung der Ausbildungsmodule und die Förderung von Unternehmern im Unternehmen sind dabei maßgeblich.













Ausbildungsinvestition 2007: 1,4 Millionen Euro
In den vergangenen zwei Jahren haben knapp 200 Kooperationspartner der TELIS FINANZ die Ausbildung zu Versicherungsfachfrauen und Versicherungsfachmännern (BWV) erfolgreich abgeschlossen. Der Karriereweg für Berater wurde durch das Angebot der Ausbildung zum Financial Consultant (IHK) weiter ausgebaut. Dabei handelt es sich um einen Zertifikatslehrgang, der das Fachwissen aus der TELIS-Finanzberater-Ausbildung vertieft, beispielsweise in den Bereichen Kapitalanlage und Baufinanzierung und dem immer wichtiger werdenden Thema Erbschaftsplanung. Zudem ist das IHK-Zertifikat die Basis der Zulassung für ein Studium zum Financial Planner (ebs). Mit diesem Studiengang an der European Business School bietet die TELIS FINANZ AG ihren Beratern eine hochqualifizierte Ausbildung, die national und international einen außerordentlich guten Ruf genießt.

Management: Säule der TELIS-Ausbildung
Die Management-Ausbildung der TELIS FINANZ wird im Jahr 2007 gleichfalls ergänzt und ausgebaut. Sie ist die zweite, zentrale Säule der TELIS-Ausbildung und richtet sich an Kooperationspartner, die die Leitung einer eigenen Kanzlei anstreben und zudem ein Team von Beratern führen wollen. Welche Finanzberater diesen Weg einschlagen, entscheidet sich in einem Assessment-Center. Hier erarbeiten die Kandidaten und ihre Führunskräfte gemeinsam aus den persönlichen Stärken und Schwächen eine individuelle Karrierestrategie. Die im Jahr 2006 eingeführte Basis-Management-Ausbildung, die mittlerweile über 80 Führungskräfte der TELIS FINANZ erfolgreich abgeschlossen haben, ist damit die Grundlage für den weiteren Auf- und Ausbau dieses Qualifizierungsweges. Mitte 2007 wird die Mittlere Management-Ausbildung der TELIS FINANZ beginnen. Insgesamt investiert TELIS FINANZ im Jahr 2007 1,4 Millionen Euro für die  Ausbildung von Beratern und Managern.

Welcher Weg ist der richtige?
Die Wahl zwischen Consultant- und Management-Ausbildung ist eine wichtige Wahl. Sie entscheidet über den zukünftigen beruflichen Erfolg. Über das neue Instrument eines Assessment-Centers wird die Entscheidung leichter. Mit dem Assessment-Center werden die persönlichen Stärken jedes Einzelnen erkannt. Kooperationspartner und Führungskräfte besprechen gemeinsam Stärken und Schwächen des Kooperationspartners und erarbeiten eine Strategie zu dessen Weiterentwicklung, so dass eine Entscheidung über den geeigneten Karriereweg getroffen werden kann.

Zielrichtung Wachstum
TELIS FINANZ erfährt derzeit einen gewaltigen Zuspruch aus der Branche. Anfragen von erfolgreichen Ausschließlichkeitsvermittlern und Finanzdienstleistern häufen sich. Damit die Integration von Finanzberatern mit großer Erfahrung reibungslos funktioniert, bietet TELIS FINANZ seit dem Jahr 2006 eine Basisausbildung für Finanzdienstleister an, die neue Kooperationspartner kompakt und intensiv auf die Beratungs- und Teamaufbaukonzepte von TELIS vorbereitet. Die Zielsetzung für 2007 lautet, dass Ende des laufenden Jahres 550 Finanzberater für TELIS tätig sein werden. Zwischenzeitlich hat sich das Instrument der Unternehmenspräsentationen hervorragend bewährt. Seit Juni 2006 finden im 14-tägigen Rhythmus Unternehmenspräsentationen in der Konzernzentrale statt, die interessierten Finanzdienstleistern die Arbeitsweise unseres Unternehmens vor Ort nahe bringen. Diese Unternehmenspräsentationen werden wir auch im Jahr 2007 anbieten, um der Nachfrage nach Informationen über unser Unternehmen zu entsprechen.

Attraktives Vergütungssystem
Ausbildung und Qualifizierung wird bei TELIS FINANZ nicht als Selbstzweck betrachtet. Durch die immensen Ausbildungsinvestitionen, die TELIS FINANZ tätigt, wird die Beratung und Betreuung der Mandanten permanent optimiert. Dies führt auch zur ständigen Verbesserung der Vergütungssituation für Berater und Führungskräfte.

Viele Vergütungsarten
Es ist lukrativ, bei TELIS FINANZ zu arbeiten. Neben einer fundierten Ausbildung tragen mehrere Vergütungsarten zum Einkommen der Berater und Führungskräfte der TELIS FINANZ bei. Neben der Abschlussprovision gehören dazu insgesamt elf Provisionsarten, zum Beispiel Beraterprovision, Kanzleizuschuss, Differenzprovision, Qualitätsbonus und  Bestandspflegeprovision. Ebenso sind die hohe Vertragsdichte, die TELIS FINANZ vorweisen kann, die hohe Bestandsquote bei neu abgeschlossenen Verträgen und die attraktive Botschafter-Regelung ein deutlicher Ausweis der Stärken unseres Unternehmens.

Unter diesen Voraussetzungen, auf Grund immenser Investitionen und dank der richtigen Weichenstellungen wird auch 2007 ein Jahr des Wachstums und der Expansion der TELIS FINANZ.