EDV-Lösungen im eigenen Haus zu entwickeln, hat bei TELIS FINANZ Tradition. Der Vorteil: Die Systeme greifen ineinander und sind kompatibel, alle Daten werden zentral gepflegt. Ob bei der Auftrags- oder Antragserstellung, dem Generieren eines Anschreibens oder dem Auswerten des Vertragsbestands eines Mandanten: Es gibt hierfür ein einziges Online-Portal.

Eine Vielzahl von Funktionen bündelt das TELIS Online-System (TOS). Es unterstützt die Beratung, das Vertriebscontrolling, die Selbstorganisation, das Terminmanagement und ist zugleich das zentrale Informationsportal der TELIS FINANZ AG.

Kundenbindung leicht gemacht.
Ein Beispiel belegt, wie das TOS Beratern hilft. „Nie wieder Geburtstage von Mandanten vergessen, nie wieder wichtige Fristen versäumen – das wünschen sich viele Berater“, sagt Versicherungsfachmann (BWV) Michael Farkas, Teamleiter aus der Direktion von Armin Freudenberg. Das TELIS Online-System sorgt dafür, dass dieser Wunsch Wirklichkeit wird. Wie das funktioniert? „Über das zentrale TELIS Online-System erhalten wir wichtige Erinnerungen automatisch. Geburtstage von Mandanten oder der Zeitpunkt auslaufender Verträge können einfach und leicht über dieses System aufgerufen werden“, erklärt der Teamleiter der TELIS-Direktion von Armin Freudenberg.

Mit dem TOS finanzielle Freiräume für Mandanten schaffen.
Sie wollen wissen, wann welche Finanzierung Ihres Mandanten ausläuft? Sie möchten Ihren Kunden frühzeitig auf den nahenden Ablauf der Zinsfestschreibung hinweisen? Im TOS erkennen Sie mit wenigen Klicks, wann Sie Ihren Mandanten zu mehr finanziellen Freiräumen verhelfen können. „Als Unternehmensberater für den privaten Haushalt können wir mit den TOS-Tools mehr Liquidität für unsere Mandanten schaffen, das bedeutet mehr finanzielle Freiräume, damit sie ihre Wünsche und Ziele schneller erreichen“, so Versicherungsfachmann (BWV) Jens Pickelmann, Teamleiter der Direktion Ralf Heidler.

Alles in einem Portal – mit Single-Login.
Mehrfachagenten und Makler kennen das Problem: Jede Versicherungs- oder Kapitalanlagegesellschaft bietet eigene Online-Zugänge für ihre Produkte und Konzepte. Zugänge, Passwörter und Handhabung unterscheiden sich zum Teil massiv. Folge: Bearbeitungsprozesse dauern länger, für das Kerngeschäft bleibt weniger Zeit. Die TELIS-EDV hat in langjähriger Entwicklungsarbeit Anwendungen geschaffen, die mehr Zeit für die aktive Beratung bringen. Ein einziges Mal angemeldet, hat der TELIS-Berater beispielsweise Zugriff auf alle TELIS-Beratungstools. Dazu gehören diverse Vergleichsrechner (wie für Kfz, Krankenversicherung und Berufsunfähigkeit) oder das Elektronische Angebots- und Antragssystem, in das die Rechenkerne von 17 Gesellschaften integriert sind.

Dass die Angebote die jeweiligen Dokumentationen und Protokolle schon enthalten,  versteht sich. Viele Möglichkeiten, ein Portal: das TELIS Online-System.