2009 verzeichnete TELIS FINANZ das beste Jahr der 17-jährigen Unternehmensgeschichte. Über die Gründe für diesen Erfolg und die Perspektiven für 2010 sprachen wir mit Klaus Bolz, dem Vorstandsvorsitzenden der TELIS FinancialServicesHolding AG und der TELIS FINANZ AG.

TELIS Magazin: 2009 war das beste Jahr in der TELIS-Unternehmensgeschichte. Worauf führen Sie das zurück?

Klaus Bolz: Zunächst bedeutet das ja, dass unsere Berater in diesem Jahr sehr erfolgreich waren. Zurückzuführen ist das darauf, dass sie hoch motiviert und hervorragend qualifiziert sind und die Vorteile des TELIS-System® nutzen können. Ein System, das mit einer erfolgreichen und gemeinsamen Vorgehensweise für Mandanten, Berater und Führungskräfte gleichermaßen Mehrwerte schafft.

TELIS Magazin: Wie haben Sie die Attraktivität Ihres Hauses für Kunden gesteigert?

Klaus Bolz: Kunden sehnen sich nach ganzheitlicher Beratung. Das wissen wir aus vielen Gesprächen. Für seine Finanz- und Vermögensangelegenheiten hat jeder einzelne im Durchschnitt bis zu acht verschiedene Berater bei circa 16 laufenden Verträgen. Unterschiedliche Ansprechpartner führen in den Privathaushalten also zu Zeitverlust, zu unklaren wirtschaftlichen Verhältnissen, vor allem aber dazu, dass dem Unternehmen Privathaushalt eine Finanzstrategie fehlt. Der Wunsch nach EINEM Ansprechpartner für die gesamte Bandbreite einer professionellen Finanz- und Wirtschaftsplanung ist deshalb sehr ausgeprägt. Unsere Unternehmensberater für den privaten Haushalt und unser TELIS-System® sind darauf die genau richtige Antwort.

TELIS Magazin: Wieso ist Ihr Haus für Berater attraktiv?

Klaus Bolz: Für TELIS FINANZ sprechen harte Fakten, beispielsweise unsere hohe Vertragsdichte von derzeit acht Verträgen pro Haushalt, unser ganzheitliches Beratungskonzept und unsere umfangreichen Dienstleistungen für Berater. Unser Angebot reicht hier von der zentralen Datenerfassung und -verwaltung über die Vorbereitung von Bestandsübertragungen und Maklerverträgen bis zu Terminkoordinationen für Berater. Mit automatisierten Prozessen in der Vorbereitung, der Durchführung und der Nachbereitung der Beratung reduzieren wir den administrativen Aufwand für unsere Berater auf allen Ebenen. Wir erreichen zudem eine hohe Kundenbindung. Für Berater bedeutet das, dass sie mehr Zeit für die Neukundengewinnung haben.

TELIS Magazin: Wie erreichen Sie Ihre hohe Vertragsdichte?

Klaus Bolz: Nach unseren Erfahrungen verschenken manche Berater bis zu 85 Prozent des Potenzials ihrer Kunden. Der Grund dafür ist die oftmals anlassbezogene oder produktorientierte Beratung. Bei TELIS gehen wir hier einen anderen Weg. Unsere Zielsetzung ist es, unsere Mandanten ganzheitlich zu beraten und deren gesamtes Potenzial zu erschließen, unter anderem über EDV-gestützte Anwendungen im TELIS Online-System.

TELIS Magazin: Glauben Sie, dass diese harten Fakten, wie die hohe Vertragsdichte, die einzigen Gründe für die Attraktivität und das stetige Wachstum von TELIS FINANZ sind?

Klaus Bolz: Unser umfangreiches Dienstleistungsangebot ist sicherlich die Basis dafür. Wir machen zudem die Erfahrung, dass sich unsere Berater wohlfühlen wollen, dass sie Freude, ja Spaß bei ihrer Tätigkeit empfinden möchten.

TELIS Magazin: Und wie schaffen Sie das?

Klaus Bolz: Wir haben dafür in der Vergangenheit die richtigen strategischen Entscheidungen getroffen. Nur drei Beispiele dafür: Seit zehn Jahren finden unsere Beratungen in den TELIS-Kanzleien statt. Unsere Berater verbringen also ihre kostbare Zeit nicht im Auto oder beim Kunden zu Hause. Zweitens übernimmt die Konzernzentrale einen Großteil des Terminmanagementes unserer Berater. Drittens sind über 200 Mitarbeiter in unserer Konzernzentrale beschäftigt, deren Hauptaufgabe es ist, die Berater mit Dienstleistungen und Service zu unterstützen. Zudem sind wir im Jahr 2009 nun schon zum zweiten Mal in Folge für unsere Beratungsqualität vom TÜV SÜD ausgezeichnet worden. Dieses Mal mit einer Bewertung, die uns besonders stolz macht. TELIS FINANZ wurde als vorbildlich für die Branche der Finanzdienstleister bezeichnet.

TELIS Magazin: „Neue Wege, neue Ziele“ lautet das TELIS-Jahresmotto 2010. Was verbirgt sich dahinter?

Klaus Bolz: Neue Wege zu gehen, gehört zu unserem Selbstverständnis. Wir setzen Trends und jagen ihnen nicht hinterher. Neue Wege zu gehen bedeutet für TELIS FINANZ, dass wir unserem Selbstverständnis treu bleiben, als Kompetenzführer in der Unternehmensberatung für den privaten Haushalt, mit dem TELIS-System®, mit vorbildlicher Beratung und vorbildlichen Beratern. Wir warten nicht, bis wir vom Markt zu Veränderungen gedrängt werden. Wir gestalten den Markt.